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今天風(fēng)電設(shè)備板塊大幅拉升，電力股立新能源15天14板，特高壓概念股川潤(rùn)股份5天4板，金雷股份盤中漲超12%，日月股份、吉鑫科技漲停，新聯(lián)強(qiáng)、海力風(fēng)電一度漲超8%。

光伏板塊也繼續(xù)走強(qiáng)，億晶光能、金辰股份、華西能源、南網(wǎng)能源、科士達(dá)、石英股份等多股漲停，昱能科技、高測(cè)股份、上機(jī)數(shù)控、芯能科技等紛紛走高。

立新能源主要在新疆經(jīng)營(yíng)風(fēng)電和光伏業(yè)務(wù)，去年毛利率保持在60%以上；川潤(rùn)股份主營(yíng)液壓潤(rùn)滑流體控制系統(tǒng)、電站服務(wù)（含光伏）、節(jié)能環(huán)保設(shè)備等；金雷股份主營(yíng)風(fēng)電主軸業(yè)務(wù)，去年毛利率在40%左右。

在碳中和背景下，風(fēng)電、光伏等新能源備受重視。今年夏天全國(guó)多地高溫，重慶、四川等地氣溫高達(dá)40度以上，許多人感慨這條命是空調(diào)救的，用電旺季來臨，用電量大幅增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)顯示，1-7月，全社會(huì)用電量累計(jì)49303億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量634億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.1%；第二產(chǎn)業(yè)用電量32552億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量8531億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.6%；城鄉(xiāng)居民生活用電量7586億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.5%。7月份，全社會(huì)用電量8324億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.3%。

在供電壓力下，近期四川已開啟限電模式。8月15日，四川再次召開電力保供調(diào)度會(huì)。會(huì)上透露，當(dāng)前全省電力供需形勢(shì)已由7月份的高峰時(shí)期電力“緊缺”，轉(zhuǎn)變?yōu)槿祀娏﹄娏俊半p缺”的嚴(yán)峻局面，預(yù)計(jì)全省最大用電負(fù)荷將比去年同期增加25%，可以說電力保供已經(jīng)進(jìn)入最嚴(yán)峻最極端的時(shí)刻。目前，四川已啟動(dòng)三級(jí)保供電調(diào)控措施，全力保障民生用電。目前已有四川美豐、雅化集團(tuán)、瀘天化、國(guó)光股份、中孚實(shí)業(yè)等多家公司公告收到臨時(shí)停產(chǎn)通知。

最近風(fēng)電和光伏領(lǐng)域的政策利好消息也不少。8月12日，國(guó)家能源局國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)王大鵬表示，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》明確要求，堅(jiān)持集中式與分布式并舉，在大力推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)的同時(shí)，在東中南部地區(qū)積極推進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電分布式開發(fā)，明確提出在工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、油氣礦區(qū)及周邊地區(qū)，積極推進(jìn)風(fēng)電分散式開發(fā)，重點(diǎn)推廣應(yīng)用低風(fēng)速風(fēng)電技術(shù)，合理利用荒山丘陵、沿海灘涂等土地資源，在符合區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求的前提下，因地制宜推進(jìn)東中南部風(fēng)電就地、就近開發(fā)。

光伏和風(fēng)電行業(yè)處于高景氣度，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，風(fēng)電全年招標(biāo)存超預(yù)期可能。二季度風(fēng)電招標(biāo)規(guī)模達(dá)25.8GW，環(huán)比+5%，創(chuàng)歷史單季度新高，其中海風(fēng)招標(biāo)3.7GW，而預(yù)計(jì)全年風(fēng)電招標(biāo)量可達(dá)80GW，其中海風(fēng)招標(biāo)量可達(dá)15GW以上。風(fēng)電方面，軸承主要看的新強(qiáng)聯(lián)、管樁風(fēng)塔的大金、天順、泰勝，海纜就看東方電纜和中天科技，風(fēng)機(jī)就看明陽智能、鑄鍛件看金雷股份。

首創(chuàng)證券表示，繼續(xù)看好大水電、風(fēng)光運(yùn)營(yíng)商、清潔能源轉(zhuǎn)型三條投資主線，建議重視具有良好現(xiàn)金流的電力運(yùn)營(yíng)商。推薦華能水電、川投能源、長(zhǎng)江電力、華能國(guó)際電力、大唐新能源等公司。

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